Новую неделю мировые рынки акций начали с мощной распродажи. Вышедшие в пятницу данные о резком замедлении роста занятости в США усилили опасения о том, что американская экономика может скатиться в рецессию. Трейдеры обеспокоены, что ФРС реагирует на эту угрозу слишком медленно, и избавляются от рисковых активов .
На этом мы заканчиваем онлайн о глобальной распродаже на фондовых рынках. Все дальнейшие ключевые новости будут появляться на странице Курсив. Инвестиции. Спасибо, что вместе с нами следили за тем, что происходит на биржах по всему миру.
18:30 CET Опередившая ожидания статистика по активности в сфере услуг США поддержала упавшие фондовые индексы и доходность казначейских облигаций, пишет The Wall Street Journal. Индекс ISM Services за июль вырос до 51,4 пункта – по сравнению с июньским значением в 48,8. Это выше, чем прогнозировали экономисты, опрошенные WSJ – они ожидали, что будет 50,9 пункта.
ISM Services не несёт в себе важных данных о рабочих местах или инфляции, отмечает издание, но его по-прежнему внимательно отслеживают на Уолл-стрит как ведущий экономический индикатор. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение в секторе услуг. Эта статистика может смягчить пессимизм, охвативший рынки после разочаровывающего отчета о занятости, опубликованного в пятницу, считает WSJ.
18:00 CET В то время как американские технологические акции остаются на отрицательной территории, хоть и сокращают потери, в Европе в последние полчаса наблюдалась «агрессивная активность по покупкам на падении», отмечает Bloomberg. Сейчас технологический индекс Stoxx 600 снижается на 1%, опережая все остальные секторы, — после обвала на 5% в начале торгового дня.
Вторая самая дорогая компания Европы по капитализации – нидерланский производитель оборудования для выпуска чипов ASML – по итогам торгов в Амстердаме прибавила чуть более 1,2% притом, что в моменте падала почти на 7,5%. Другие чипмейкеры, такие как ASM International и BE Semiconductor, тоже выросли.
17:35 CET Индекс S&P 500 сокращает потери, на данный момент он снижается всего на 2,2%. Тем не менее в красной зоне остаются 477 акций индекса. Котировки лишь 25 компаний из S&P 500 смогли вырасти на фоне глобального обвала, подсчитал Bloomberg.
Агентство пишет, что одной из особенностей сегодняшней распродажи, помимо её масштаба, стало то, что ни один из основных секторов не пользовался спросом трейдеров. Наиболее результативными группами акций в S&P 500 оказались недвижимость и потребительские товары. И даже они упали на 1,3% и 1,5% соответственно.
16:40 CET Семь самых дорогих технологических компаний США потеряли в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости на открытии торговой сессии в понедельник, пишет CNBC. Nvidia лишилась более $300 млрд капитализации, но затем отыграла около половины этих потерь. Apple и Amazon подешевели на $224 млрд и $109 млрд соответственно и затем также отскочили назад, оставшись тем не менее в красной зоне.
15:50 CET Из 500 акций, входящих в индекс S&P 500, более 455-ти – находятся в красной зоне, отмечает Bloomberg. Наибольшие потери у Nvidia и Super Micro Computer, которые потеряли упали примерно на 7,5%. Бумаги Citigroup снижаются более чем на 6,7%. Котировки около 20 компаний выросли на открытии – в том числе это Tyson Foods и ON Semiconductor, они прибавляют более 2%. Около 15 акций не изменились.
15:40 CET На открытии торгов в США индекс S&P 500 снизился на 4,2%, технологический Nasdaq потерял сразу 5,4% — для обоих это сильнейшее падение почти за два года. Индекс агентства Bloomberg, отслеживающий акции компаний «Великолепной семерки», обвалился примерно на 9%, что стало максимальным внутридневным снижением показателя за всю историю наблюдений с 2015 года.
15:25 CET Стоимость биткоина в ходе торгов 5 августа опустилась до $49 221,15, показывает сервис CoinGecko. Курс крупнейшей по капитализации криптовалюты оказался ниже $50 тыс. впервые с февраля. Падение в течение одного дня стало самым сильным с ноября 2022 года, отметил Bloomberg. Курс Ethereum в моменте падал более чем на 22%, цена достигала $2171,25. Это худшее снижение как минимум с 2021 года, написало агентство. Вслед за ними на премаркете в США на 16–20% обвалились акции связанных с криптовалютами компаний, включая Coinbase.
15:05 CET Глава ФРС Чикаго Остан Гулсби на фоне обвала на фондовых рынках заявил в интервью CNBC, что регулятор отреагирует в случае признаков слабости экономики. Отвечая на вопрос, может ли ослабление рынка труда и производственного сектора побудить ФРС к ответным действиям, Гулсби не стал обещать конкретных действий, но сказал, что не имеет смысла сохранять ограничительную политику, если экономика слабеет.
«Работа ФРС очень проста: максимизировать занятость, стабилизировать цены и поддерживать финансовую стабильность. Вот что мы собираемся делать. Мы действуем на упреждение, так что если такие условия начнут возникать и произойдет ухудшение по одному из аспектов, мы это исправим».
14:50 CET До старта основной торговой сессии в Нью-Йорке остается менее часа. В лидерах падения на премаркете – технологические акции. Чипмейкер Nvidia и производитель серверного оборудования для работы ИИ Super Micro Computer оба потеряли почти 14%. VanEck Semiconductor Index, отслеживающий компании сектора, снизился на 8,9%.
Котировки Tesla и Apple обвалились на 10%, Meta Platforms – почти на 9%. Акции Amazon подешевели более чем на 8%, акции Alphabet – почти на 6,8%. Microsoft падает примерно на 5,6%.
14:14 CET Непродолжительная стабильность европейских фондовых рынков после первоначальной распродажи на открытии снова сменилась снижением, отмечает Bloomberg. Британский индекс FTSE 100 потерял 2,7%, это максимальное падение с момента банковского кризиса в марте 2023 года. Stoxx 600 обвалился на 3,2%, худший результат с марта 2022 года.
Фьючерсы на американский индекс Nasdaq 100 снижаются на 5%, фьючерсы на S&P 500 — на 3,5%.
13:34 CET Говорить о том, что власть над рынком перешла от «быков» «медведям», пока слишком рано, считают аналитики BMI (подразделение Fitch Solutions). «Резкий рост волатильности стал результатом идеального шторма макроэкономических и рыночных потрясений, произошедшим в то время, когда рисковые активы уже были перекуплены», — цитирует их Barron’s. Аналитики напоминают, что коррекции на 5-10% довольно распространены во время «бычьих» рынков, а волатильность имеет тенденцию усиливаться в период с июля по октябрь.
12:54 CET Трейдеры повышают ставки на то, что ФРС не станет дожидаться следующего по графику заседания для реагирования. В какой-то момент в ходе дня котировки указывали на более чем 50% вероятности снижения ставки ФРС на четверть пункта уже на этой неделе, пишет Bloomberg. Тем не менее, внеочередное изменение ставки ФРС применяется крайне редко и только в случае серьёзных рисков. Последний раз такое было в начале пандемии коронавируса. Следующее заседание ФРС по плану должно пройти 18 сентября.
12:44 CET Пока рынки продолжают падать, некоторые инвесторы начинают думать о том, как воспользоваться скидками. Главный экономист швейцарского частного банка Lombard Odier Сами Чаар считает, что опасения по поводу рецессии преувеличены. Чаар подумывает о том, чтобы зафиксировать прибыль в облигациях и вложить вырученные средства в американские или японские акции. «Возможно, пока для этого ещё слишком рано, но мы на это настраиваемся», — заявил экономист WSJ.
12:38 СET Индекс рыночной волатильности VIX, который ещё называют «индексом страха Уолл-стрит», ускорил рост. На текущий момент он достиг отметки 50,01 пункта — это почти на 114% больше, чем на закрытии предыдущих торгов. Последний раз индекс VIX был выше 50 в первые дни пандемии в марте 2020 года.
12:34 CET На фоне мирового обвала трейдинговая площадка Robinhood приостановила круглосуточную торговлю, пишет Investing.com со ссылкой на сообщение платформы для инвесторов Barchart. Акции Robinhood рухнули на премаркете почти на 9,5%.
12:24 CET Золото в значительной степени избежало большого падения, оставшись вблизи своего недавнего рекордного максимума, отмечает Bloomberg. Давление на драгметалл может оказать усиление распродажи на фондовых рынках — некоторые трейдеры могут быть вынуждены ликвидировать свои позиции по золоту, чтобы покрыть маржинальные требования по другим активам. С другой стороны, рост напряженности на Ближнем Востоке и ожидания снижения ставки ФРС должны поддержать стоимость золота.
12:15 CET Фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 2,2% до $75,16 за баррель. Если они останутся на такой отметке, это будет минимальный уровень закрытия с начала 2024 года. Тем не менее, отмечает Bloomberg, нефть пострадала не так сильно, как другие активы: потери смягчает ожидание обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.
Европейские фьючерсы на природный газ упали на 4,5% после ралли на прошлой неделе, в ходе которого они подскочили на 13%. Газовые трейдеры также ожидают, какое влияние на рынок может оказать удар Ирана по Израилю, пишет Bloomberg, но общая нестабильность временно перевешивает геополитические риски.
12:10 СET В Америке уже идут предварительные торги перед открытием основной сессии. Акции крупнейшего чипмейкера Nvidia обвалились больше чем на 9%, бумаги Alphabet, Amazon и Microsoft теряют больше 4%, Meta и Tesla — больше 6%. Акции Apple падают больше чем на 8% после новости о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета избавился от больше чем половины бумаг компании в своём портфеле. Понедельник может стать для Apple худшим днём с марта 2020 года, полагает WSJ. В совокупности эти семь акций составляют около 43% веса индекса Nasdaq 100, отмечает Bloomberg.
11:45 CET Глобальная распродажа акций и других рисковых активов вызвана опасениями о том, что Федрезерв США слишком медленно реагирует на признаки ослабления американской экономики и может оказаться вынужденным компенсировать свою нерешительность более агрессивным снижением ставки, пишет Financial Times. Пока ФРС была сосредоточена на замедлении инфляции, ухудшилась ситуация на рынке труда: вышедшая в пятницу статистика показала, что в июле вместо ожидаемых 175 тыс. рабочих мест экономика создала всего 114 тыс. — это худшее значение с января 2021 года. Уровень безработицы подскочил почти до трёхлетнего максимума — до 4,3% с 4,1%.
Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев на уровне 25%. Они ожидают, что ФРС снизит ставку в сентябре, ноябре и декабре на 25 базисных пунктов — но допускают снижение сразу на 50 б. п. в сентябре, если статистика по занятости за август окажется такой же слабой, как и июльская. Более пессимистичный прогноз выдал JPMorgan. Его аналитики оценивают вероятность рецессии в 50% и ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и ещё на столько же в ноябре, передает Reuters.
11:30 CET В числе основных бенефициаров текущего бегства от риска оказались валюты, рассматриваемые инвесторами как убежища. Швейцарский франк вырос к доллару больше чем на 1%, а иена подскочила на 3%. Японская валюта укрепилась примерно на 12% с середины июля, когда она торговалась на самом низком уровне с 1986 года.
11:15 СET Криптоинвесторы также теряют аппетит к риску. Цена биткоина в моменте падала на 18% до $50 тыс. впервые с февраля.
10:55 CET Фьючерсы показывают, что распродажа, скорее всего, распространится и на США, где пока ночь, пишет Financial Times. Фьючерсы на индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упали примерно на 1,5%, на основной бенчмарк американского рынка акций S&P 500 и на индекс Nasdaq 100 снизились на 2,1% и 3,4% соответственно.
10:45 CET Так называемый индекс страха VIX, отображающий волатильность рынка, подскочил до максимального уровня с июня 2020 года, пишет Bloomberg. Тем не менее, показатель пока далек от своих максимумов — в начале пандемии и во время кризиса 2008 года индекс VIX поднимался выше 80, напоминает The Wall Street Journal.
10:30 CET Европейские рынки открылись падением. Индекс европейских акций Stoxx Europe 600 после начала торгов снизился на 1,8%. Индекс британской фондовой биржи FTSE 100 упал на 1,7%, французский CAC 40 — на 2,1%, испанский IBEX — на 2,8%,
10:00 CET Азиатские фондовые рынки приняли на себя первый удар панических распродаж. Японские индексы Nikkei 225 и Topix обвалились больше чем на 12%, что стало худшим падением со времен «черного понедельника» 1987 года. Индекс Nikkei за день потерял 4451,28 пункта — это исторический рекорд. Основной фондовый индекс Южной Кореи KOSPI закрыл сессию падением на 8,77%. Из-за возросшей волатильности торги в Токио и Сеуле автоматически на время приостанавливались. В меньшей степени паника отразилась на рынках Китая, Австралии и Индии. Индекс китайских голубых фишек CSI 300 снизился на 1,2%, Shanghai Composite — на 1,5%. Гонконгский индекс Hang Seng также упал на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX снизился на 3,7%. Индийский Sensex потерял 2,9%.
* Время CET (центральноевропейское) отстает от казахстанского на три часа.
Обновляется…
